Так як підхід до роботи над заявками та контролем роботи у багатьох компаній різний, вкрай складно задовольнити потреби всіх клієнтів. Одним з основних інструментів в системі є фільтрація заявок. За умовчанням доступні стандартні способи фільтрації: усі необроблені заявки, "Мої" (заявки конкретного виконавця) з розподілом по статусах, неприсвоєні (тікети у яких не призначений виконавець), під контролем, відкладені (заморожені), розподіл за мітками, а також за департаментами (напрямками діяльності).
Часто даних способів недостатньо, керівники компаній регулярно ставлять питання - як переглянути всі заявки за співробітником? У співробітників свій підхід - для них важливо окремо бачити заявки по клієнтам, пріоритетам і т.п.
Основна ідея полягає в наступному:
- Фільтр це вибірка запитів по заданих (набору або одному) параметрам;
- Фільтри зберігаються і доступні завжди в панелі навігації;
- Фільтри можуть бути глобальними - для всіх співробітників системи (задаються адміністратором), або персональними - кожен співробітник створює їх для себе.
Скористатися цією функціональністю Ви можете наступним чином:
- Для додавання персонального фільтра, натисніть біля пошукової системи на кнопку Фільтр (як альтернатива - перейдіть в налаштування профілю - фільтри заявок);
- Далі Ви можете ввести назву фільтра і задати правила пошуку;
- Після збереження фільтра - він у Вас з'явиться в панелі навігації (з підрахунком заявок).
Процес створення глобальних фільтрів аналогічний персональним, і відрізняється лише тим, що доступний в Управління - Глобальні фільтри. У ньому Ви зможете вибрати департаменти, в яких буде доступний створюваний фільтр.
